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Finanzplanung ist Lebensplanung

Neben der Investmentfondsberatung biete ich weitere Beratungsdienstleistungen sowie die Vermittlung der geeigneten Produkte an. Diese beinhalten die

  • Altersvorsorgeplanung für Angestellte, Selbständige, Freiberufler und Unternehmer
  • Einrichtung von betrieblichen Altersvorsorgekonzepten über die verschiedenen Zugangswege sowie die Optimierung der staatl. geförderten Produkte Rürup, Riester und Entgeltumwandlungen.
  • Unternehmerische Beteiligungen wie Schiffsfonds oder Containerleasing
  • Prüfung der Möglichkeit einer Befreiung von der Sozialversicherungspflicht bei angestellten Familienmitgliedern im eigenen Betrieb.  
  • Lösungsvorschläge zur Abgeltungssteuer
  • Immobilienverkäufe u. -vermietung
  • Finanzierungen
  • Private Krankenvoll- und Zusatzversicherungen  
  • Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Partner für die einzelnen Lösungen werden in allen Bereichen vollkommen unabhängig ausgewählt. Nur dieses Vorgehen sorgt für Lösungsansätze, an Hand derer Sie nicht nur finanziell beweglich bleiben, sondern auch auf wichtige Vorsorgemaßnahmen und Anlagechancen nicht verzichten müssen.

Sie werden in allen Aspekten der strategischen Finanzplanung beraten. Nach einer ausführlichen Analyse Ihrer Ziele und Wünsche wird eine individuelle Finanzstrategie für Sie entwickelt.

Anhand dieser Strategie werden die Maßnahmen und ein Umsetzungsplan festgelegt.

Neu: Seit einiger Zeit hören wir verstärkt von den „Seltenen Erden“, den „Strategischen Metallen“! Wer kann mit diesen Begriffen etwas anfangen? Mit Tantal? Kobalt? Indium etc. Lesen Sie hier weiter...

©2010 Kurt Schlenker